وكالة تأمين
وكالة تأمين: الصندوق والبنك، الذمم والمحاسبة، الفاتورة الإلكترونية والتقارير.
Challenges
- تُحتسب عمولة الوثيقة يدويًا.
- لا تُجمع وثائق عدة شركات تأمين في مكان واحد.
- تفوت مواعيد التجديد فينتقل العميل إلى وكالة أخرى.
- لا تنعكس الملاحق والإلغاءات على العمولة.
- تبقى مطابقة الأقساط المحصَّلة مع المبالغ المحوَّلة إلى الشركة عملاً يدويًا.
Workflows
الوثيقة والعمولة
- تُسجَّل الوثيقة بشركتها ومنتجها وقيمة قسطها.
- تُطبَّق نسبة العمولة حسب الشركة والمنتج.
- يُقيَّد دخل العمولة دون إنشاء أي حركة مخزون.
التجديد والملحق والإلغاء
- مع اقتراب تاريخ انتهاء الوثيقة يظهر تذكير في قائمة العمل.
- يحدّث الملحق القسط والعمولة معًا.
- عند الإلغاء تُقيَّد استعادة العمولة بقيد عكسي.
Documents
- وثيقة تأمين
- كشف العمولات
- مستند الملحق
- مستند الإلغاء
Reports
- العمولة حسب شركة التأمين
- تقويم التجديد
- كشف الملاحق والإلغاءات
- الإنتاج حسب المنتج
Metrics
- حصة دخل العمولة
- معدّل تجديد الوثائق
- معدّل الإلغاء
- العمولة لكل وثيقة
Compliance
- لوائح وكالة التأمين
- التزام اعرف عميلك (KYC)
- GİB الفاتورة الإلكترونية / الأرشيف الإلكتروني
- KVKK
Glossary
- نسبة العمولة
- نسبة تعتمد على الشركة والمنتج
- ملحق الوثيقة
- سجل تعديل العقد
- تاريخ التجديد
- قاعدة تذكير دورية
- دخل العمولة
- إيراد خدمة بلا حركة مخزون
الأسئلة الشائعة
هل يمكن احتساب العمولة تلقائيًا؟
نعم، تُحدَّد النسبة لكل شركة ومنتج وتُشتق العمولة من الوثيقة.
هل يمكنني رؤية وثائق شركات مختلفة في مكان واحد؟
نعم، تتجمع كل الوثائق في قائمة واحدة موسومة بالشركة والمنتج.
هل تُقيَّد استعادة العمولة عند الإلغاء؟
نعم، يُنشئ الإلغاء قيدًا عكسيًا ويُصحَّح دخل العمولة.
هل يمكنني تصنيف العمولة بحسب شركة التأمين؟
نعم، تُربَط كل وثيقة بشركتها ويُعرَض دخل العمولة مفصَّلاً حسب الشركة.
هل يمكنني قياس معدل تجديد الوثائق؟
نعم، تُقارَن الوثائق المنتهية والمجدَّدة على أساس الفترات.
هل يمكنني مطابقة الأقساط المحوَّلة إلى الشركة؟
نعم، تُقارن الأقساط المحصَّلة بالمبالغ المرسلة إلى الشركة على أساس الفترة.