Servicio de climatización y calderas
Servicio de climatización y calderas: citas y seguimiento de servicio, clientes y CRM, e-Factura e informes.
Challenges
- Los vencimientos de los contratos de mantenimiento no se siguen, así que el ingreso por renovación se escapa.
- No se lleva registro de equipos, así que se va al servicio sin conocer las averías pasadas.
- Al inicio de temporada las citas chocan y el plan de técnicos se arma a mano.
- El stock de la furgoneta y el del almacén no se separan, así que los repuestos se buscan en plena visita.
Workflows
Del contrato al recordatorio
- El contrato de mantenimiento se abre con lista de equipos, periodicidad y precio.
- Los equipos con mantenimiento próximo caen en la lista de recordatorios.
- La cita se escribe en el calendario del técnico; la carga estacional se equilibra.
Del equipo a la pieza
- El equipo se registra con marca, modelo y número de serie.
- El registro de servicio pasa al historial del equipo; la pieza instalada se liga por número de serie.
- El repuesto usado se descarga del stock; la factura se emite al contrato o a la orden.
Documents
- Contrato de mantenimiento periódico
- Ficha de registro del equipo
- Formulario de servicio de mantenimiento
- Vale de consumo de repuestos
Reports
- Calendario de renovación de contratos
- Historial de averías por equipo
- Ocupación de técnicos y carga estacional
- Estado del stock de repuestos
Metrics
- Tasa de renovación de contratos
- Cumplimiento de citas de mantenimiento
- Tasa de resolución a la primera
- Servicios diarios por técnico
Compliance
- Certificado de servicio autorizado y acuerdos de marca
- Obligación de registro de gases fluorados (F-gas)
- Certificado de cualificación profesional (climatización)
Glossary
- Registro de equipos
- Registro de activo seguido por marca, modelo y número de serie
- Mantenimiento periódico
- Visita de servicio planificada ligada al contrato
- Repuesto
- Artículo de stock seguido por número de serie
- Pico estacional
- Carga de citas de temporada equilibrada en el calendario
Preguntas frecuentes
¿Puedo ver los equipos con mantenimiento pendiente?
Sí, según la periodicidad del contrato, los equipos con mantenimiento próximo caen en la lista de recordatorios.
¿Puedo ver el historial del equipo durante el servicio?
Sí, el registro abierto por número de serie lista las averías previas y las piezas instaladas.
¿Puedo seguir las renovaciones de contratos?
Sí, los contratos por vencer generan alerta en el informe; la oferta sale de la misma pantalla.
¿Puedo seguir aparte el stock de piezas de la furgoneta?
Sí, cada furgoneta se define como almacén propio; el consumo se descarga de su stock.
¿Puedo planificar los picos de temporada?
Sí, el calendario de técnicos muestra la ocupación; las citas se reparten en huecos libres.
