Contabilidad y asesoría fiscal
Contabilidad y asesoría fiscal: citas y seguimiento de servicio, clientes y CRM, e-Factura e informes.
Challenges
- El calendario de declaraciones por cliente no está en un solo lugar, así que todo se acumula el último día.
- La entrega de documentos no se registra, así que surgen disputas por papeles faltantes.
- La tarifa no se actualiza según el tamaño del cliente.
- No se mide la carga de clientes por empleado.
Workflows
Del cliente a la declaración
- El cliente se registra con tipo, período y responsable.
- El calendario de declaraciones se genera automáticamente según el tipo de cliente.
- Las declaraciones próximas y vencidas entran en la lista.
Documentos y honorarios
- Los documentos recibidos se registran con fecha y contenido.
- Un documento faltante queda abierto en la ficha del cliente.
- La tarifa se actualiza por período y genera devengos.
Documents
- Ficha del cliente
- Calendario de declaraciones
- Acta de entrega de documentos
- Tarifa de honorarios
Reports
- Seguimiento del estado de declaraciones
- Listado de documentos faltantes
- Carga de clientes por empleado
- Estado de cobro
Metrics
- Tasa de declaraciones en plazo
- Ingreso por cliente
- Clientes por empleado
- Tasa de realización del cobro
Compliance
- Colegiación y licencia profesional
- Obligaciones de declaración y libro electrónicos
- Datos del cliente y protección de datos
Glossary
- Cliente contribuyente
- Cuenta de cliente atendida
- Calendario de declaraciones
- Lista de obligaciones periódicas derivada del tipo de cliente
- Acta de entrega de documentos
- Registro que prueba la recepción de documentos
- Tarifa de honorarios
- Definición de precio ligada al tamaño del cliente
Preguntas frecuentes
¿Puedo seguir los plazos de presentación?
Sí, el calendario se genera según el tipo de cliente y lo próximo entra en la lista.
¿Puedo probar la entrega de documentos?
Sí, el acta de entrega se registra con fecha y contenido.
¿Puedo seguir los documentos faltantes?
Sí, el documento faltante queda abierto en la ficha hasta cerrarse.
¿Puedo actualizar la tarifa de honorarios?
Sí, la tarifa se actualiza por período y los nuevos devengos usan el precio vigente.
¿Puedo medir la carga de trabajo del personal?
Sí, se reporta el número de clientes por responsable.
