Verzekeringskantoor
Verzekeringskantoor: kassa en bank, debiteuren en boekhouding, e-Factuur en rapportages.
Challenges
- De poliscommissie wordt handmatig berekend.
- Polissen van meerdere verzekeraars komen nergens samen.
- Verlengdata worden gemist en de klant stapt over naar een ander kantoor.
- Aanhangsels en annuleringen werken niet door in de provisie.
- De reconciliatie tussen geïnde premies en aan de verzekeraar afgedragen bedragen blijft handwerk.
Workflows
Polis en provisie
- De polis wordt vastgelegd met verzekeraar, product en premiebedrag.
- Het provisiepercentage wordt per verzekeraar en product toegepast.
- Provisie-inkomsten worden geboekt zonder voorraadmutatie.
Verlenging, aanhangsel en annulering
- Als de einddatum van de polis nadert, komt een herinnering op de werklijst.
- Een aanhangsel werkt premie én provisie bij.
- Bij annulering wordt de provisieterugname als tegenboeking verwerkt.
Documents
- Verzekeringspolis
- Provisieoverzicht
- Aanhangseldocument
- Annuleringsdocument
Reports
- Provisie per verzekeraar
- Verlengkalender
- Overzicht aanhangsels en annuleringen
- Productie per product
Metrics
- Aandeel provisie-inkomsten
- Verlengingspercentage polissen
- Annuleringspercentage
- Provisie per polis
Compliance
- Regelgeving voor verzekeringsagenten
- Ken-uw-klantverplichting (KYC)
- GİB e-Factuur / e-Archief
- Kvkk
Glossary
- Provisiepercentage
- Percentage afhankelijk van verzekeraar en product
- Polisaanhangsel
- Registratie van contractwijziging
- Verlengdatum
- Regel voor terugkerende herinnering
- Provisie-inkomsten
- Serviceopbrengst zonder voorraadmutatie
FAQ
Kan de provisie automatisch worden berekend?
Ja, het percentage wordt per verzekeraar en product vastgelegd en de provisie volgt uit de polis.
Kan ik polissen van verschillende verzekeraars op één plek zien?
Ja, alle polissen komen samen in één lijst met labels voor verzekeraar en product.
Wordt de provisieterugname bij annulering geboekt?
Ja, annulering maakt een tegenboeking en de provisie-inkomsten worden gecorrigeerd.
Kan ik de provisie per verzekeraar uitsplitsen?
Ja, elke polis is aan zijn maatschappij gekoppeld en provisie-inkomsten worden per maatschappij gerapporteerd.
Kan ik het verlengingspercentage van polissen meten?
Ja, aflopende en verlengde polissen worden per periode vergeleken.
Kan ik de aan de verzekeraar afgedragen premies afstemmen?
Ja, geïnde premies en aan de verzekeraar verzonden bedragen worden per periode vergeleken.
