会计及税务事务所
会计及税务事务所：预约与服务跟踪、客户与CRM、电子发票与报表.
Challenges
- 按纳税人的申报日历不在一处，最后一天全挤在一起。
- 资料交接未留痕，常因缺件起争议。
- 收费标准未随客户规模调整。
- 未计量人均客户负荷。
Workflows
从纳税人到申报
- 纳税人按类型、期间与负责人登记。
- 申报日历按纳税人类型自动生成。
- 临近与逾期的申报进入清单。
资料与费用
- 收到的资料按日期与内容登记。
- 缺件在纳税人卡中保持未结状态。
- 收费标准按期更新并生成计提。
Documents
- 纳税人卡
- 申报日历
- 资料交接回执
- 收费标准表
Reports
- 申报状态跟踪
- 缺件清单
- 按员工的客户负荷
- 收款状态
Metrics
- 按期申报率
- 每客户收入
- 人均客户数
- 回款达成率
Compliance
- 行业协会注册与执业许可
- 电子申报与电子账簿义务
- 客户数据与数据保护
Glossary
- 纳税人客户
- 提供服务的客户往来账
- 申报日历
- 由纳税人类型推导的周期性义务清单
- 资料交接回执
- 证明已收资料的记录
- 收费标准表
- 与客户规模挂钩的价格定义
FAQ
可以跟踪申报截止日吗？
可以，日历按纳税人类型生成，临近申报进入清单。
可以证明资料已交接吗？
可以，交接回执按日期与内容登记。
可以跟踪缺件吗？
可以，缺件在纳税人卡中保持未结直至补齐。
可以更新收费标准吗？
可以，标准按期更新，新计提采用当前价格。
可以衡量员工工作量吗？
可以，按负责人列示所辖客户数。
