太阳能安装
太阳能安装：预约与服务跟踪、客户与CRM、电子发票与报表.
Challenges
- 勘察与设计文件散落在邮件里，报价版本互相混淆。
- 组件与逆变器序列号无人登记，无法提出保修申请。
- 安装阶段无人跟踪，不知道哪个场址进行到哪一步。
- 进度款与回款计划不按合同推进，现金流无法预测。
Workflows
从勘察到合同
- 现场勘察按屋顶或场地尺寸与用电数据登记。
- 由设计成果生成材料清单与报价。
- 获批报价挂接到合同与回款计划。
从安装到并网调试
- 组件与逆变器按序列号发往现场并出库。
- 安装阶段（支架、组件、布线）在工单上勾选。
- 并网调试与申报材料齐备后开具进度款发票。
Documents
- 勘察与设计报告
- 材料清单（组件/逆变器序列号）
- 安装工单
- 并网调试与申报材料
Reports
- 按场址的项目进度
- 进度款与回款状态
- 按序列号的材料追踪
- 报价到合同的转化
Metrics
- 勘察到合同转化率
- 项目完成周期
- 进度款回款延迟
- 每场址装机容量（kWp）
Compliance
- 并网协议与电网申报材料（免许可发电）
- 电气装置合规与验收流程
- 职业健康安全记录（高处作业）
Glossary
- 光伏电站（场址）
- 作为项目跟踪的光伏电站场址
- 进度款
- 与阶段挂钩的开票与回款计划
- 并网调试
- 以材料收口的最后安装阶段
- 序列号追踪
- 把组件与逆变器绑定到场址的库存记录
FAQ
可以追踪组件序列号吗？
可以，组件与逆变器按序列号发运，送往哪个场址均有记录。
可以跟踪安装阶段吗？
可以，每个场址在工单上逐阶段勾选，进度显示在报表中。
可以把进度款挂到合同上吗？
可以，回款计划挂接阶段，完成的阶段生成进度款发票。
可以保存报价修订版吗？
可以，每个修订版在同一商机记录中留版本，获批版本转为合同。
可以同时管理多个场址吗？
可以，每个场址独立立项，班组、材料与进度款均挂到该场址。
