Buchhaltung & Steuerberatung
Buchhaltung & Steuerberatung: Termine und Service-Tracking, Kunden und CRM, E-Rechnung und Berichte.
Challenges
- Der Erklärungskalender je Mandant liegt nicht zentral, daher staut sich alles am letzten Tag.
- Die Belegübergabe wird nicht protokolliert, daher entsteht Streit über fehlende Unterlagen.
- Der Gebührentarif wird nicht an die Mandantengröße angepasst.
- Die Mandantenlast je Mitarbeiter wird nicht gemessen.
Workflows
Vom Mandanten zur Steuererklärung
- Der Mandant wird mit Art, Periode und zuständigem Mitarbeiter erfasst.
- Der Erklärungskalender entsteht automatisch aus der Mandantenart.
- Anstehende und überfällige Erklärungen erscheinen in der Liste.
Belege und Gebühren
- Erhaltene Belege werden mit Datum und Inhalt erfasst.
- Ein fehlender Beleg bleibt auf der Mandantenkarte offen.
- Der Gebührentarif wird periodisch aktualisiert und erzeugt Abgrenzungen.
Documents
- Mandantenstammblatt
- Erklärungskalender
- Belegübergabeprotokoll
- Gebührentarif
Reports
- Verfolgung des Erklärungsstatus
- Liste fehlender Belege
- Mandantenlast je Mitarbeiter
- Zahlungsstatus
Metrics
- Quote fristgerechter Erklärungen
- Erlös je Mandant
- Mandanten je Mitarbeiter
- Realisierungsquote der Zahlungseingänge
Compliance
- Kammerregistrierung und Berufszulassung
- Pflichten zu elektronischer Erklärung und elektronischem Buch
- Mandantendaten und Datenschutz
Glossary
- Mandant (Steuerpflichtiger)
- Betreutes Kundenkonto
- Erklärungskalender
- Periodische Pflichtenliste, abgeleitet aus der Mandantenart
- Belegübergabeprotokoll
- Datensatz, der den Belegempfang nachweist
- Gebührentarif
- Preisdefinition, an die Mandantengröße gebunden
Häufig gestellte Fragen
Kann ich Abgabefristen verfolgen?
Ja — der Kalender entsteht aus der Mandantenart und anstehende Abgaben erscheinen in der Liste.
Kann ich die Belegübergabe nachweisen?
Ja — das Übergabeprotokoll wird mit Datum und Inhalt erfasst.
Kann ich fehlende Belege verfolgen?
Ja — ein fehlender Beleg bleibt auf der Mandantenkarte offen, bis er erledigt ist.
Kann ich den Gebührentarif aktualisieren?
Ja — der Tarif wird periodisch aktualisiert und neue Abgrenzungen nutzen den aktuellen Preis.
Kann ich die Arbeitslast der Mitarbeiter messen?
Ja — die Mandantenzahl je zuständigem Mitarbeiter wird ausgewiesen.
