Beratung
Beratung: Steuern Sie Betrieb, Bestand, Einkauf, Verkauf, Finanzen und Berichte in einem ERP-System.
Challenges
- Ohne Personentage bleibt der wahre Projektaufwand unbekannt.
- Retainer- und Projektaufträge vermischen sich im selben Bericht.
- Die Liefergegenstandsliste bleibt im Vertrag, daher lässt sich Scope Creep nicht messen.
- Die Beraterauslastung wird nicht verfolgt, daher bleibt freie Kapazität unsichtbar.
Workflows
Vom Vertrag zur Lieferung
- Das Projekt wird mit Umfang, Liefergegenständen und Abrechnungsmodell angelegt.
- Die Arbeitstage des Beraters werden dem Projekt zugebucht.
- Liefergegenstände schließen, sobald sie freigegeben sind.
Fakturierung und Auslastung
- Retainer werden monatlich, Projektarbeit nach Meilensteinen fakturiert.
- Eine Anfrage außerhalb des Umfangs geht als Zusatzangebot in die Freigabe.
- Die Beraterauslastung wird aus dem Kalender berichtet.
Documents
- Beratungsvertrag
- Liste der Liefergegenstände
- Personentage-Nachweis
- Meilensteinrechnung
Reports
- Projektrentabilität
- Beraterauslastung
- Scope Creep
- Verteilung der Abrechnungsmodelle
Metrics
- Erlös je Personentag
- Auslastungsquote der Berater
- Projektgewinnmarge
- Anteil der Arbeiten außerhalb des Umfangs
Compliance
- Honorarbeleg oder Rechnung
- Aufzeichnungen zu Vertraulichkeitsvereinbarungen
- Aufbewahrung personenbezogener Kundendaten
Glossary
- Personentag
- Arbeitseinheit, dem Projekt zugebucht
- Retainer
- Vertragsmodell mit festem Monatsbetrag
- Liefergegenstand
- Projektergebnis unter Freigabevorbehalt
- Meilenstein
- Projektschritt, der eine Rechnung auslöst
Häufig gestellte Fragen
Kann ich die Projektkosten aus den Personentagen ableiten?
Ja — Arbeitstage werden dem Projekt zugebucht und zu Kosten.
Kann ich Retainer- und Projektarbeit trennen?
Ja — das Abrechnungsmodell wird im Vertrag gewählt und Berichte kommen mit dieser Trennung.
Kann ich Scope Creep messen?
Ja — Anfragen außerhalb des Umfangs werden als Zusatzangebote erfasst und ihr Anteil ausgewiesen.
Kann ich die Beraterauslastung sehen?
Ja — die im Kalender zugewiesenen Tage werden mit der Kapazität verglichen.
Kann ich nach Meilensteinen fakturieren?
Ja — sobald ein Liefergegenstand freigegeben ist, wird die zugehörige Rechnung ausgelöst.
