Sanitär- & Gasinstallation
Sanitär- & Gasinstallation: Termine und Service-Tracking, Kunden und CRM, E-Rechnung und Berichte.
Challenges
- Notrufe und geplante Termine vermischen sich in einer Liste — Monteurzuweisungen kollidieren.
- Der mündliche Preis bei der Begehung wird nie zum schriftlichen Angebot — am Ende wird gefeilscht.
- Verbaute Rohre, Ventile und Fittings werden nicht vom Bestand abgebucht — die Lagerinventur stimmt nie.
- Der Garantieumfang ist nicht dokumentiert — ob der Wiederholungseinsatz kostenpflichtig ist, weiß niemand.
Workflows
Vom Anruf zum Arbeitsauftrag
- Notruf oder Termin wird mit Adresse, Störungsart und Dringlichkeit erfasst.
- Ein passender Monteur wird zugewiesen; das Begehungsergebnis wird zum schriftlichen Angebot.
- Das freigegebene Angebot wird zum Arbeitsauftrag; das Team fährt los.
Vom Verbrauch zur Garantie
- Verwendete Rohre, Ventile und Materialien werden dem Auftrag zugeschrieben und vom Bestand abgebucht.
- Der Auftrag schließt mit Kundenfreigabe; Rechnung und Zahlung werden verknüpft.
- Für die Reparatur wird eine Garantiefrist erfasst; ein erneuter Anruf darin hängt am selben Datensatz.
Documents
- Serviceanruf-Datensatz
- Begehungs- und Angebotsformular
- Auftragsabschlussprotokoll
- Garantieschein
Reports
- Offene und geschlossene Arbeitsaufträge
- Arbeitslast je Monteur
- Materialverbrauch je Arbeitsauftrag
- Wiederholungseinsätze innerhalb der Garantie
Metrics
- Reaktionszeit bei Notrufen
- Angebots-Freigabe-Quote
- Materialkosten je Arbeitsauftrag
- Wiederholungsstörungsquote
Compliance
- Gewerbeeröffnungs- und Betriebserlaubnis
- Berufsqualifikationsnachweis (Sanitärinstallation)
- GİB-e-Beleg-Ordnung (e-Rechnung/e-Archiv)
Glossary
- Notruf
- Eine per Dringlichkeitskennzeichen priorisierte Serviceanfrage
- Begehung
- Ein Vor-Ort-Feststellungsdatensatz, der zum Angebot wird
- Verbrauch
- Material, das dem Auftrag zugeschrieben und vom Bestand abgebucht wird
- Garantie
- Eine befristete Reparaturzusicherung am Arbeitsauftrag
Häufig gestellte Fragen
Kann ich Notrufe von Terminen trennen?
Ja — der Anruf wird mit Dringlichkeitskennzeichen erfasst und bei der Zuweisung priorisiert.
Kann ich den Begehungspreis in ein schriftliches Angebot umwandeln?
Ja — der Begehungsdatensatz wird per Klick zum Angebot; nach Freigabe öffnet sich der Auftrag.
Kann ich verbrauchtes Material vom Bestand abbuchen?
Ja — sobald Rohr und Ventil dem Auftrag zugeschrieben sind, verlassen sie den Bestand und gehen in die Kosten.
Kann ich die Garantiefrist verfolgen?
Ja — auf der Reparatur wird eine Garantiefrist erfasst; ein Anruf darin hängt am selben Auftrag.
Kann ich die Tagesauslastung eines Monteurs sehen?
Ja — zugewiesene Aufträge stehen im Monteurkalender; Kollisionen werden blockiert.
