बीमा एजेंसी
बीमा एजेंसी: कैश और बैंक, अकाउंट और अकाउंटिंग, e-इनवॉइस और रिपोर्ट.
Challenges
- पॉलिसी कमीशन हाथ से जोड़ा जाता है।
- कई बीमा कंपनियों की पॉलिसियाँ एक जगह नहीं जुटतीं।
- नवीनीकरण तिथि छूटती है और ग्राहक दूसरी एजेंसी चला जाता है।
- एंडोर्समेंट और रद्दीकरण कमीशन में नहीं झलकते।
- वसूली गई प्रीमियम और बीमा कंपनी को भेजी गई राशि का मिलान हाथ से ही करना पड़ता है।
Workflows
पॉलिसी और कमीशन
- पॉलिसी कंपनी, उत्पाद और प्रीमियम राशि सहित दर्ज होती है।
- कमीशन दर कंपनी और उत्पाद अनुसार लागू होती है।
- कमीशन आय बिना स्टॉक हलचल के दर्ज होती है।
नवीनीकरण, एंडोर्समेंट और रद्दीकरण
- पॉलिसी समाप्ति निकट आने पर अनुस्मारक कार्य-सूची में आता है।
- एंडोर्समेंट प्रीमियम और कमीशन दोनों अपडेट करता है।
- रद्दीकरण पर कमीशन वापसी उल्टी प्रविष्टि से दर्ज होती है।
Documents
- बीमा पॉलिसी
- कमीशन विवरण
- एंडोर्समेंट दस्तावेज़
- रद्दीकरण दस्तावेज़
Reports
- कंपनी-वार कमीशन
- नवीनीकरण कैलेंडर
- एंडोर्समेंट और रद्दीकरण विवरण
- उत्पाद-वार उत्पादन
Metrics
- कमीशन आय हिस्सा
- पॉलिसी नवीनीकरण दर
- रद्दीकरण दर
- प्रति पॉलिसी कमीशन
Compliance
- बीमा एजेंसी विनियम
- अपने ग्राहक को जानें (KYC) दायित्व
- evolutionP0000 एक्स- इन्फ्ड / ई- अभिलेख
- KVKK (डेटा सुरक्षा)
Glossary
- कमीशन दर
- कंपनी और उत्पाद पर आधारित दर
- एंडोर्समेंट
- अनुबंध संशोधन रिकॉर्ड
- नवीनीकरण तिथि
- आवधिक अनुस्मारक नियम
- कमीशन आय
- बिना स्टॉक हलचल की सेवा आय
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
क्या कमीशन स्वतः गणना हो सकता है?
हाँ, दर कंपनी और उत्पाद अनुसार तय होती है; कमीशन पॉलिसी से निकलता है।
क्या मैं अलग-अलग कंपनियों की पॉलिसियाँ एक जगह देख सकता हूँ?
हाँ, सभी पॉलिसियाँ कंपनी और उत्पाद टैग सहित एक सूची में जुटती हैं।
क्या रद्दीकरण पर कमीशन वापसी दर्ज होती है?
हाँ, रद्दीकरण उल्टी प्रविष्टि बनाता है और कमीशन आय सुधरती है।
क्या मैं कमीशन को बीमा कंपनी के अनुसार अलग कर सकता हूँ?
हाँ, हर पॉलिसी अपनी कंपनी से जुड़ी होती है और कमीशन आय कंपनीवार रिपोर्ट होती है।
क्या मैं पॉलिसी नवीनीकरण दर माप सकता हूँ?
हाँ, समाप्त हो रही और नवीनीकृत पॉलिसियों की तुलना अवधि के आधार पर होती है।
क्या मैं बीमा कंपनी को भेजी गई प्रीमियम का मिलान कर सकता हूँ?
हाँ, वसूली गई प्रीमियम और कंपनी को भेजी गई राशि की तुलना अवधि-वार की जाती है।
