보험 대리점
보험 대리점: 현금 및 은행, 거래처 및 회계, e-세금계산서 및 보고서.
Challenges
- 증권 수수료를 수작업으로 계산합니다.
- 여러 보험사의 증권이 한곳에 모이지 않습니다.
- 갱신일을 놓쳐 고객이 다른 대리점으로 갑니다.
- 배서 변경과 해지가 수수료에 반영되지 않습니다.
- 수납한 보험료와 보험사에 송금한 금액의 대사가 수작업으로 남아 있습니다.
Workflows
증권과 수수료
- 증권을 보험사·상품·보험료 금액과 함께 기록합니다.
- 수수료율을 보험사·상품별로 적용합니다.
- 수수료 수익은 재고 이동 없이 계상됩니다.
갱신·배서·해지
- 증권 만기가 다가오면 알림이 작업 목록에 표시됩니다.
- 배서 변경은 보험료와 수수료를 함께 갱신합니다.
- 해지 시 수수료 환입을 역분개로 계상합니다.
Documents
- 보험 증권
- 수수료 명세
- 배서 증서
- 해지 증서
Reports
- 보험사별 수수료
- 갱신 캘린더
- 배서·해지 명세
- 상품별 실적
Metrics
- 수수료 수익 비중
- 증권 갱신율
- 해지율
- 증권당 수수료
Compliance
- 보험 대리점 규정
- 고객확인(KYC) 의무
- GİB 전자세금계산서 / 전자보관
- Kvkk
Glossary
- 수수료율
- 보험사·상품에 따른 요율
- 배서
- 계약 변경 기록
- 갱신일
- 주기적 알림 규칙
- 수수료 수익
- 재고 이동 없는 서비스 수익
FAQ
수수료를 자동으로 계산할 수 있나요?
네, 요율을 보험사·상품별로 정의하며 수수료는 증권에서 산출됩니다.
여러 보험사의 증권을 한곳에서 볼 수 있나요?
네, 모든 증권이 보험사·상품 태그와 함께 하나의 목록에 모입니다.
해지 시 수수료 환입이 계상되나요?
네, 해지는 역분개를 생성하고 수수료 수익이 정정됩니다.
수수료를 보험사별로 구분할 수 있나요?
네, 각 증권은 해당 보험사에 연결되며 수수료 수익이 보험사별로 보고됩니다.
증권 갱신율을 측정할 수 있나요?
네, 만기 증권과 갱신 증권을 기간 단위로 비교합니다.
보험사에 송금한 보험료를 대사할 수 있나요?
예, 수납 보험료와 보험사 송금액을 기간 단위로 비교합니다.
