Accountancy en fiscaal advies
Accountancy en fiscaal advies: afspraken en serviceregistratie, klanten en CRM, e-Factuur en rapportages.
Challenges
- De aangiftekalender per klant staat niet op één plek, dus alles hoopt zich op de laatste dag op.
- Documentoverdracht wordt niet gelogd, dus ontstaan geschillen over ontbrekende stukken.
- Het tarief wordt niet bijgewerkt naar de omvang van de klant.
- De klantenlast per medewerker wordt niet gemeten.
Workflows
Van klant naar aangifte
- De klant wordt vastgelegd met soort, periode en verantwoordelijke medewerker.
- De aangiftekalender ontstaat automatisch uit het klanttype.
- Aanstaande en achterstallige aangiften komen op de lijst.
Documenten en honorarium
- Ontvangen documenten worden met datum en inhoud gelogd.
- Een ontbrekend document blijft open op de klantkaart.
- Het tarief wordt per periode bijgewerkt en genereert opboekingen.
Documents
- Klantkaart
- Aangiftekalender
- Ontvangstbewijs documentoverdracht
- Tarieflijst
Reports
- Volgen van de aangiftestatus
- Lijst ontbrekende documenten
- Klantenlast per medewerker
- Inningsstatus
Metrics
- Percentage tijdige aangiften
- Opbrengst per klant
- Klanten per medewerker
- Realisatiegraad van de inning
Compliance
- Kamerregistratie en beroepsvergunning
- Verplichtingen voor elektronische aangifte en elektronisch grootboek
- Klantgegevens en gegevensbescherming
Glossary
- Belastingplichtige klant
- Bediende klantrekening
- Aangiftekalender
- Periodieke verplichtingenlijst afgeleid van het klanttype
- Ontvangstbewijs documentoverdracht
- Registratie die ontvangst van documenten bewijst
- Tarieflijst
- Prijsdefinitie gekoppeld aan klantomvang
Veelgestelde vragen
Kan ik aangiftedeadlines volgen?
Ja, de kalender komt uit het klanttype en aanstaande aangiften komen op de lijst.
Kan ik documentoverdracht bewijzen?
Ja, het ontvangstbewijs wordt met datum en inhoud gelogd.
Kan ik ontbrekende documenten volgen?
Ja, een ontbrekend document blijft open op de klantkaart tot het is afgesloten.
Kan ik de tarieflijst bijwerken?
Ja, het tarief wordt per periode bijgewerkt en nieuwe opboekingen gebruiken de actuele prijs.
Kan ik de werklast van medewerkers meten?
Ja, het aantal klanten per verantwoordelijke medewerker wordt gerapporteerd.