协会与基金会
协会与基金会：在一个 ERP 中统一管理运营、库存、采购、销售、财务和报表。
Challenges
- 捐赠只记在收据本上，来源无法追踪。
- 会员会费计提靠人工登记。
- 项目／资助预算的支出对照不可见。
- 为法定申报收集数据很困难。
- 实物捐赠与志愿者工时未被记录，因而无法体现在项目报告中。
Workflows
捐赠与会员会费
- 捐赠收据按捐赠人与用途开具。
- 会员会费按周期计提。
- 未收会费进入逾期报表。
项目预算与申报
- 为每个项目或资助单独设立预算。
- 支出挂接项目，剩余预算始终可见。
- 期末从系统记录生成申报数据。
Documents
- 捐赠收据
- 会员会费计提
- 项目预算记录
- 法定申报明细
Reports
- 捐赠来源明细
- 会员与会费状态
- 项目预算执行
- 法定申报明细
Metrics
- 会费收缴率
- 捐赠增长率
- 项目预算执行率
- 活跃会员数
Compliance
- 社团与基金会法规
- 募捐许可
- 法定申报义务
- 克夫克语Name
Glossary
- 捐赠收据
- 绑定用途的收入凭证
- 会员会费
- 周期性订阅账单
- 项目预算
- 绑定用途的支出上限
- 声明
- 定期官方申报
常见问题
可以追溯捐赠来源吗？
可以，收据载明捐赠人与用途，来源进入报表。
会员会费可以自动计提吗？
可以，会费按周期向会员计提并进入跟踪。
可以分别跟踪各项目预算吗？
可以，每个项目自带预算，对应支出始终可见。
我可以向捐赠人开具捐赠收据吗？
可以，捐赠记录以收据编号存档并交付给捐赠人。
我可以按用途区分限定用途捐赠吗？
可以，限定用途捐赠作为独立基金跟踪，支出只从该基金扣减。
我可以记录实物捐赠和志愿者工时吗？
可以。实物捐赠按价值、志愿服务按工时记录，并体现在项目报告中。