회계 및 세무 사무소
회계 및 세무 사무소: 예약 및 서비스 추적, 고객 및 CRM, e-세금계산서 및 보고서.
Challenges
- 거래처별 신고 일정이 한곳에 없어 마감일에 몰립니다.
- 서류 인계를 기록하지 않아 누락 서류로 다툼이 생깁니다.
- 수수료 요율이 거래처 규모에 따라 갱신되지 않습니다.
- 직원 1인당 거래처 부담이 측정되지 않습니다.
Workflows
거래처에서 신고까지
- 거래처를 유형·기간·담당자와 함께 등록합니다.
- 신고 일정이 거래처 유형에 따라 자동 생성됩니다.
- 임박·연체 신고가 목록에 표시됩니다.
서류와 수수료
- 수령한 서류를 일자와 내용으로 기록합니다.
- 누락 서류는 거래처 카드에 미결로 남습니다.
- 요율을 기간별로 갱신하고 부과를 생성합니다.
Documents
- 거래처 카드
- 신고 일정표
- 서류 인계 확인서
- 수수료 요율표
Reports
- 신고 상태 추적
- 누락 서류 목록
- 직원별 거래처 부담
- 수금 현황
Metrics
- 기한 내 신고율
- 거래처당 수익
- 직원당 거래처 수
- 수금 실현율
Compliance
- 협회 등록과 개업 등록
- 전자신고 및 전자장부 의무
- 거래처 데이터와 개인정보 보호
Glossary
- 납세 거래처
- 서비스를 제공하는 거래처 계정
- 신고 일정표
- 거래처 유형에서 도출되는 정기 의무 목록
- 서류 인계 확인서
- 서류 수령을 증명하는 기록
- 수수료 요율표
- 거래처 규모에 연동된 가격 정의
FAQ
신고 기한을 추적할 수 있나요?
네, 일정이 거래처 유형에서 생성되고 임박한 신고가 목록에 뜹니다.
서류 인계를 증명할 수 있나요?
네, 인계 확인서를 일자와 내용으로 기록합니다.
누락 서류를 추적할 수 있나요?
네, 누락 서류는 해소될 때까지 거래처 카드에 미결로 남습니다.
수수료 요율표를 갱신할 수 있나요?
네, 요율을 기간별로 갱신하며 신규 부과는 현행가를 씁니다.
직원 업무량을 측정할 수 있나요?
네, 담당 직원별 거래처 수를 보고합니다.
