Kontabilność i doradztwo podatkowe
Kontabilność i doradztwo podatkowe: spotkania i śledzenie usług, klientów i usług CRM, e-faktura i sprawozdania.
Challenges
- Kalendarz składania nie jest w jednym miejscu, więc wszystko się kumuluje w ostatni dzień.
- Przekazanie dokumentów nie jest zapisane, więc pojawiają się spory o brakujące dokumenty.
- Program opłat nie jest aktualizowany w związku z zmianami rozmiaru klienta.
- Obciążenie klientów na pracownika nie jest mierzone.
Workflows
Od klienta do archiwizacji
- Klient jest zarejestrowany wraz z typem, okresem i odpowiedzialnym pracownikiem.
- Kalendarz składania danych jest generowany automatycznie z typu klienta.
- Nadchodzące i opóźnione zgłoszenia wylądują na listę.
Dokumenty i opłaty
- Docieki otrzymane są zapisane z datą i treścią.
- Brak dokumentu pozostaje otwarty na karcie klienta.
- Rozporządzenie o opłatę jest aktualizowane w każdym okresie i generuje zapłaty.
Documents
- Karty klienta
- Kalendarz archiwizacji
- Kwitat przekazania dokumentu
- Program opłat
Reports
- Śledzenie stanu składowania
- Lista brakujących dokumentów
- Obciążenie klientami przez pracownika
- Status zbioru
Metrics
- Wpływ zgłoszeń na czas
- Przychody na klienta
- Klienci na pracownika
- Wymogi dotyczące wniesienia
Compliance
- Rejestracja Izby i licencja na praktykę
- Obowiązki elektroniczne w zakresie składania wniosków i elektronicznego księgowego
- Dane klientów i ochrona danych
Glossary
- Klient podatnika
- Konto klienta serwowane
- Kalendarz archiwizacji
- Lista obowiązków okresowych wywodząca się z typu klienta
- Kwitat przekazania dokumentu
- Zapis dowodzący otrzymanie dokumentów
- Program opłat
- Definicja cen związana z wielkością klienta
Często zadawane pytania
Mogę śledzić terminy składania wniosków?
Tak kalendarz jest generowany z typu klienta i kolejne filingy wylądują na liście.
Mogę udowodnić przekazanie dokumentu?
Tak odbiór przekazania jest zapisywany z datą i treścią.
Mogę śledzić zaginione dokumenty?
Tak brak dokumentu pozostaje otwarty na karcie klienta do momentu zamknięcia.
Mogę zaktualizować harmonogram opłat?
Tak harmonogram jest aktualizowany w każdym okresie, a nowe akumularne ceny są wykorzystywane w bieżącej cenie.
Mogę zmierzyć obciążenie pracowników?
Tak liczba klientów na odpowiedzialnego pracownika.
