Agência de seguros
Agência de seguros: caixa e banco, contas e contabilidade, e-Fatura e relatórios.
Challenges
- A comissão da apólice é calculada à mão.
- As apólices de várias seguradoras não se reúnem num só lugar.
- As datas de renovação escapam e o cliente vai para outra corretora.
- Endossos e cancelamentos não repercutem na comissão.
- A reconciliação entre os prémios cobrados e os montantes entregues à seguradora fica no trabalho manual.
Workflows
Apólice e comissão
- A apólice é registrada com seguradora, produto e valor do prêmio.
- A taxa de comissão é aplicada por seguradora e produto.
- A receita de comissão é lançada sem gerar movimento de estoque.
Renovação, endosso e cancelamento
- Ao se aproximar o fim da apólice, um lembrete entra na lista de trabalho.
- O endosso atualiza prêmio e comissão.
- No cancelamento, o estorno da comissão é lançado como contrapartida.
Documents
- Apólice de seguro
- Extrato de comissões
- Documento de endosso
- Documento de cancelamento
Reports
- Comissão por seguradora
- Calendário de renovações
- Extrato de endossos e cancelamentos
- Produção por produto
Metrics
- Participação da receita de comissão
- Taxa de renovação de apólices
- Taxa de cancelamento
- Comissão por apólice
Compliance
- Regulamentação de corretagem de seguros
- Obrigação de conheça seu cliente (KYC)
- GİB e-Fatura / e-Arquivo
- Kvkk
Glossary
- Taxa de comissão
- Taxa conforme seguradora e produto
- Endosso
- Registro de alteração contratual
- Data de renovação
- Regra de lembrete periódico
- Receita de comissão
- Receita de serviço sem movimento de estoque
FAQ
Posso calcular a comissão automaticamente?
Sim, a taxa é definida por seguradora e produto e a comissão sai da apólice.
Posso ver apólices de seguradoras diferentes num só lugar?
Sim, todas as apólices se reúnem numa lista rotulada por seguradora e produto.
O estorno da comissão é lançado no cancelamento?
Sim, o cancelamento gera lançamento inverso e a receita de comissão é corrigida.
Posso separar a comissão por seguradora?
Sim, cada apólice está ligada à sua seguradora e a receita de comissão é reportada por seguradora.
Posso medir a taxa de renovação de apólices?
Sim, as apólices vencidas e as renovadas são comparadas por período.
Posso reconciliar os prémios entregues à seguradora?
Sim, os prémios cobrados e os montantes enviados à seguradora são comparados por período.
