保险代理
保险代理：现金与银行、往来账与财务、电子发票与报表.
Challenges
- 保单佣金靠人工计算。
- 多家保险公司的保单无法汇总到一处。
- 错过续保日期，客户转投其他代理。
- 批单与退保未反映到佣金上。
- 已收保费与上缴保险公司金额之间的对账仍靠手工完成。
Workflows
保单与佣金
- 保单按保险公司、险种和保费金额登记。
- 佣金比例按保险公司与险种适用。
- 佣金收入入账时不产生库存变动。
续保、批改与退保
- 临近保单到期时，提醒进入工作清单。
- 批改同时更新保费与佣金。
- 退保时佣金回冲以红字分录处理。
Documents
- 保险单
- 佣金明细
- 批单
- 退保单据
Reports
- 按保险公司的佣金
- 续保日历
- 批改与退保明细
- 按险种的业务量
Metrics
- 佣金收入占比
- 保单续保率
- 退保率
- 每份保单佣金
Compliance
- 保险代理法规
- 了解你的客户（KYC）义务
- GİB 电子发票／电子归档
- 克夫克语Name
Glossary
- 佣金比例
- 取决于保险公司与险种的比例
- 批单
- 合同变更记录
- 续保日期
- 周期提醒规则
- 佣金收入
- 无库存变动的服务收入
常见问题
佣金可以自动计算吗？
可以，比例按保险公司与险种设定，佣金由保单自动得出。
可以在一处查看不同保险公司的保单吗？
可以，所有保单带保险公司与险种标签汇总在同一列表。
退保时会做佣金回冲吗？
会，退保生成红字分录，佣金收入随之更正。
我可以按保险公司拆分佣金吗？
可以，每张保单都关联到所属保险公司，佣金收入按公司维度出报表。
我可以衡量保单续保率吗？
可以，到期保单与已续保单按期间进行对比。
我可以对上缴保险公司的保费进行对账吗？
可以。已收保费与发送给保险公司的金额按期间逐一比对。