保险
保险：在一个 ERP 中统一管理运营、库存、采购、销售、财务和报表。
Challenges
- 保单、保费与理赔档案各存一处。
- 保费分期无法跟踪。
- 不知道理赔档案处于哪个阶段。
- 保单续保日期常常错过。
- 来自代理渠道与机构渠道的业务量无法分别衡量。
Workflows
保单出单与保费
- 以保障范围、期限和保费金额出具保单。
- 保费分期与账期计划关联。
- 未收到的分期款进入逾期报表。
理赔档案
- 报案以关联保单的档案形式开立。
- 公估报告与相关材料加入档案。
- 已付赔款按保单和期间出报表。
从续保到退保
- 临近到期的保单进入续保清单。
- 更新保障范围与保费后签发新保单。
- 退保或批单记入同一份保单履历。
Documents
- 保险单
- 保费收取计划
- 理赔档案
- 公估报告
Reports
- 保单与保费产能
- 赔付率
- 续保日历
- 账期与逾期报表
Metrics
- 赔付率
- 保单续保率
- 平均收款周期
- 每份保单保费
Compliance
- 保险业法规
- 了解你的客户（KYC）义务
- GİB 电子发票／电子归档
- 克夫克语Name
Glossary
- 保险单
- 定期保障合同
- 保费分期款
- 往来付款计划
- 理赔档案
- 带明确阶段的单据档案
- 续保日期
- 周期提醒规则
- 保单批单
- 变更保单内容的附加单据记录
常见问题
可以跟踪保费分期吗？
可以，保费与账期计划关联，逾期分期进入报表。
可以查看理赔档案处于哪个阶段吗？
可以，档案按阶段跟踪，并附上公估报告与材料。
可以收到续保提醒吗？
可以，保单到期日以周期提醒形式进入工作清单。
我可以把理赔案件关联到保单吗？
可以，理赔记录按保单号建立，已赔付金额显示在保单历史中。
我可以按分期跟踪保费收取吗？
可以，保费付款计划会拆成多期，未收取的分期会进入逾期报表。
我可以按销售渠道衡量业务量吗？
可以。每张保单都关联其来源渠道，业务量与收费按渠道分列报表。