Agence d'assurance
Agence d'assurance: caisse et banque, comptes et comptabilité, e-Facture et rapports.
Challenges
- La commission sur police est calculée à la main.
- Les polices de plusieurs assureurs ne sont jamais réunies au même endroit.
- Les dates de renouvellement passent et le client part chez un autre agent.
- Les avenants et annulations ne se répercutent pas sur la commission.
- Le rapprochement entre les primes encaissées et les montants reversés à la compagnie reste manuel.
Workflows
Police et commission
- La police est enregistrée avec son assureur, son produit et son montant de prime.
- Le taux de commission s'applique par assureur et par produit.
- Le revenu de commission est enregistré sans aucun mouvement de stock.
Renouvellement, avenant et annulation
- À l'approche de la fin de police, un rappel arrive dans la liste de travail.
- Un avenant met à jour la prime et la commission.
- En cas d'annulation, la reprise de commission est passée en écriture inverse.
Documents
- Police d'assurance
- État des commissions
- Avenant
- Document d'annulation
Reports
- Commission par assureur
- Calendrier des renouvellements
- État des avenants et annulations
- Production par produit
Metrics
- Part des revenus de commission
- Taux de renouvellement des polices
- Taux d'annulation
- Commission par police
Compliance
- Réglementation des agents d'assurance
- Obligation de connaissance du client (KYC)
- GİB e-Facture / e-Archive
- Kvkk
Glossary
- Taux de commission
- Taux dépendant de l'assureur et du produit
- Avenant
- Enregistrement de modification du contrat
- Date de renouvellement
- Règle de rappel périodique
- Revenu de commission
- Revenu de service sans mouvement de stock
Questions fréquentes
Puis-je calculer la commission automatiquement ?
Oui, le taux est défini par assureur et produit et la commission découle de la police.
Puis-je voir les polices de différents assureurs au même endroit ?
Oui, toutes les polices sont réunies dans une liste étiquetée par assureur et produit.
La reprise de commission est-elle passée en cas d'annulation ?
Oui, l'annulation génère une écriture inverse et le revenu de commission est corrigé.
Puis-je ventiler la commission par compagnie d'assurance ?
Oui, chaque police est rattachée à sa compagnie et les commissions sont présentées par compagnie.
Puis-je mesurer le taux de renouvellement des polices ?
Oui, les polices échues et renouvelées sont comparées par période.
Puis-je rapprocher les primes reversées à la compagnie ?
Oui, les primes encaissées et les montants envoyés à la compagnie sont comparés par période.
