Assurance
Assurance : gérez les opérations, les stocks, les achats, les ventes, les finances et les rapports dans un seul ERP.
Challenges
- Polices, primes et dossiers sinistres sont conservés séparément.
- Les échéances de prime ne peuvent être suivies.
- On ignore à quelle étape en est le dossier sinistre.
- Les dates de renouvellement de police passent à la trappe.
- La production issue des canaux agence et entreprise ne peut pas être mesurée séparément.
Workflows
Émission de police et prime
- La police est établie avec sa garantie, sa durée et son montant de prime.
- Les échéances de prime sont rattachées à un échéancier.
- Une échéance non encaissée figure au rapport des retards.
Dossier sinistre
- La déclaration de sinistre est ouverte en dossier lié à la police.
- Le rapport d'expert et les pièces sont ajoutés au dossier.
- L'indemnité versée est reportée par police et par période.
Du renouvellement à la résiliation
- Les polices proches de l'échéance basculent dans la liste de renouvellement.
- Garanties et prime sont mises à jour et une nouvelle police est émise.
- Résiliations et avenants sont consignés dans le même historique de police.
Documents
- Police d'assurance
- Échéancier d'encaissement des primes
- Dossier sinistre
- Rapport d'expert
Reports
- Production de polices et de primes
- Ratio sinistres sur primes
- Calendrier des renouvellements
- Rapport des échéances et retards
Metrics
- Ratio sinistres sur primes
- Taux de renouvellement des polices
- Délai moyen d'encaissement
- Prime par police
Compliance
- Réglementation des assurances
- Obligation de connaissance du client (KYC)
- GİB e-Facture / e-Archive
- Kvkk
Glossary
- Police d'assurance
- Contrat de garantie à durée déterminée
- Échéance de prime
- Échéancier du compte
- Dossier sinistre
- Dossier documentaire à étapes définies
- Date de renouvellement
- Règle de rappel périodique
- Avenant de police
- Document complémentaire qui modifie la police
Questions fréquentes
Puis-je suivre les échéances de prime ?
Oui, les primes sont liées à un échéancier et les échéances en retard figurent au rapport.
Puis-je voir l'étape du dossier sinistre ?
Oui, le dossier est suivi par étapes, avec le rapport d'expert et les pièces jointes.
Puis-je recevoir des rappels de renouvellement ?
Oui, la date de fin de police arrive en liste comme rappel périodique.
Puis-je rattacher le dossier de sinistre à la police ?
Oui, le sinistre est ouvert avec le numéro de police et le montant réglé figure dans l'historique de la police.
Puis-je suivre l'encaissement de la prime en plusieurs échéances ?
Oui, l'échéancier de la prime est fractionné en échéances et toute échéance non encaissée figure au rapport des retards.
Puis-je mesurer la production par canal de distribution ?
Oui, chaque police est rattachée au canal dont elle provient ; la production et l'encaissement sont restitués par canal.
