Agenzia assicurativa
Agenzia assicurativa: cassa e banca, conti e contabilità, e-Fattura e report.
Challenges
- La provvigione sulla polizza si calcola a mano.
- Le polizze di più compagnie non confluiscono in un unico posto.
- Le date di rinnovo sfuggono e il cliente passa a un'altra agenzia.
- Le transazioni di Zeyil e di cancellazione non si riflettono nella commissione.
- La riconciliazione tra i premi incassati e gli importi versati alla compagnia resta manuale.
Workflows
Polizza e provvigione
- La polizza si registra con compagnia, prodotto e importo del premio.
- L'aliquota provvigionale si applica per compagnia e prodotto.
- Il ricavo da provvigione si registra senza generare movimenti di magazzino.
Rinnovo, appendice e annullamento
- All'avvicinarsi della scadenza, un promemoria entra nella lista di lavoro.
- L'appendice aggiorna premio e provvigione.
- All'annullamento il recupero della provvigione si registra con scrittura inversa.
Documents
- Polizza assicurativa
- Elenco delle provvigioni
- Documento di appendice
- Documento di annullamento
Reports
- Provvigione per compagnia
- Calendario dei rinnovi
- Zeyil e la cancellazione casting
- Produzione per prodotto
Metrics
- Quota dei ricavi da provvigione
- Tasso di rinnovo delle polizze
- Tasso di annullamento
- Provvigione per polizza
Compliance
- Normativa sull'intermediazione assicurativa
- Obbligo di adeguata verifica della clientela (KYC)
- GİB e-Fattura / e-Archivio
- Kvkk
Glossary
- Aliquota provvigionale
- Aliquota in base a compagnia e prodotto
- Appendice di polizza
- Registrazione di modifica contrattuale
- Data di rinnovo
- Regola di promemoria periodico
- Ricavo da provvigione
- Ricavo di servizio senza movimento di magazzino
Domande frequenti
Posso calcolare automaticamente la provvigione?
Sì, l'aliquota si definisce per compagnia e prodotto e la provvigione deriva dalla polizza.
Posso vedere le polizze di compagnie diverse in un unico posto?
Sì, tutte le polizze confluiscono in un elenco etichettato per compagnia e prodotto.
All'annullamento viene registrato il recupero della provvigione?
Sì, l'annullamento genera una scrittura inversa e il ricavo da provvigione si corregge.
Posso suddividere le provvigioni per compagnia assicurativa?
Sì, ogni polizza è collegata alla sua compagnia e i ricavi da provvigioni sono riportati per compagnia.
Posso misurare il tasso di rinnovo delle polizze?
Sì, le polizze in scadenza e quelle rinnovate sono confrontate per periodo.
Posso riconciliare i premi versati alla compagnia?
Sì, i premi incassati e gli importi inviati alla compagnia vengono confrontati per periodo.
