Assicurazioni
Assicurazioni: gestisci operazioni, magazzino, acquisti, vendite, finanza e report in un unico ERP.
Challenges
- Polizze, premi e fascicoli sinistri stanno in luoghi separati.
- Le rate di premio non sono tracciabili.
- Non si sa a che punto sia il fascicolo sinistro.
- Le date di rinnovo delle polizze sfuggono.
- La produzione proveniente dai canali agenzia e corporate non può essere misurata separatamente.
Workflows
Emissione della polizza e premio
- La polizza si emette con garanzia, durata e importo del premio.
- Le rate di premio si legano a un piano scadenze.
- La rata non incassata entra nel report degli scaduti.
Fascicolo sinistro
- La denuncia di sinistro si apre come fascicolo legato alla polizza.
- La perizia e i documenti si aggiungono al fascicolo.
- L'indennizzo pagato si riporta per polizza e per periodo.
Dal rinnovo all'annullamento
- Le polizze in scadenza confluiscono nell'elenco dei rinnovi.
- Garanzie e premio si aggiornano e si emette una nuova polizza.
- Annullamenti o appendici si registrano nello stesso storico di polizza.
Documents
- Polizza assicurativa
- Piano di incasso dei premi
- Fascicolo sinistro
- Perizia del liquidatore
Reports
- Produzione di polizze e premi
- Rapporto sinistri su premi
- Calendario dei rinnovi
- Report scadenze e insoluti
Metrics
- Rapporto sinistri su premi
- Tasso di rinnovo delle polizze
- Tempo medio di incasso
- Premio per polizza
Compliance
- Normativa assicurativa
- Obbligo di adeguata verifica della clientela (KYC)
- GİB e-Fattura / e-Archivio
- Kvkk
Glossary
- Polizza assicurativa
- Contratto di copertura a termine
- Rata di premio
- Piano scadenze del conto
- Fascicolo sinistro
- Fascicolo documentale con fasi definite
- Data di rinnovo
- Regola di promemoria periodico
- Appendice di polizza
- Documento aggiuntivo che modifica la polizza
Domande frequenti
Posso seguire le rate di premio?
Sì, i premi si legano a un piano scadenze e le rate scadute entrano nel report.
Posso vedere a che fase è il fascicolo sinistro?
Sì, il fascicolo si segue per fasi, con perizia e documenti allegati.
Posso ricevere promemoria di rinnovo?
Sì, la data di scadenza della polizza entra in lista come promemoria periodico.
Posso collegare il fascicolo sinistro alla polizza?
Sì, il sinistro viene aperto con il numero di polizza e l'importo liquidato compare nello storico della polizza.
Posso seguire l'incasso del premio a rate?
Sì, il piano di pagamento del premio è suddiviso in rate e la rata non incassata finisce nel report dei ritardi.
Posso misurare la produzione per canale di distribuzione?
Sì, ogni polizza è collegata al canale di provenienza; produzione e incassi sono rendicontati per canale.
