保険
保険向けに、業務、在庫、購買、販売、財務、レポートを一元管理するERP。
Challenges
- 証券・保険料・保険金請求ファイルが別々の場所にあります。
- 保険料の分割入金を追跡できません。
- 保険金請求ファイルがどの段階にあるか分かりません。
- 証券の更新日を取りこぼしています。
- 代理店チャネルと法人チャネルからの契約高を別々に測定できません。
Workflows
証券の発行と保険料
- 証券を補償内容・期間・保険料額とともに発行します。
- 保険料の分割を支払計画に紐づけます。
- 未収の分割金は延滞レポートに載ります。
保険金請求ファイル
- 事故報告を証券に紐づくファイルとして起票します。
- 鑑定人の報告書と書類をファイルに追加します。
- 支払保険金を証券別・期間別にレポートします。
更新から解約まで
- 満期が近い保険証券は更新リストに載ります。
- 補償内容と保険料を更新し、新しい証券を発行します。
- 解約や裏書は同じ証券の履歴に記録されます。
Documents
- 保険証券
- 保険料回収計画
- 保険金請求ファイル
- 損害鑑定人報告書
Reports
- 証券・保険料の新契約高
- 損害率
- 更新カレンダー
- 期日・延滞レポート
Metrics
- 損害率
- 証券更新率
- 平均回収期間
- 証券一件あたり保険料
Compliance
- 保険業に関する規制
- 顧客確認（KYC）義務
- GİB 電子請求書／電子アーカイブ
- KVKK
Glossary
- 保険証券
- 期間限定の補償契約
- 保険料分割金
- 取引先の支払スケジュール
- 保険金請求ファイル
- 段階が定義された書類ファイル
- 更新日
- 定期リマインドのルール
- 保険証券の裏書（変更承認）
- 保険証券を変更する追加文書の記録
よくある質問
保険料の分割金を追跡できますか？
はい。保険料は支払計画に紐づき、延滞分はレポートに載ります。
保険金請求ファイルの段階を確認できますか？
はい。ファイルは段階ごとに追跡され、鑑定報告と書類が添付されます。
更新のリマインドを受け取れますか？
はい。証券の満期日が定期リマインドとして作業リストに載ります。
保険金請求ファイルを保険証券に紐づけできますか？
はい。保険金請求は証券番号で登録され、支払額は証券の履歴に表示されます。
保険料の回収を分割で管理できますか？
はい。保険料の支払計画は分割され、未回収の分割金は延滞レポートに表示されます。
販売チャネル別に契約高を測定できますか？
はい。各証券は流入チャネルにひも付き、契約高と収納がチャネル別に集計されます。