Contabilidade e consultoria fiscal
Contabilidade e consultoria fiscal: agendamentos e rastreio de serviços, clientes e CRM, e-Fatura e relatórios.
Challenges
- O calendário de declarações por cliente não fica num só lugar, então tudo acumula no último dia.
- A entrega de documentos não é registrada, então surgem disputas sobre papéis faltantes.
- A tabela de honorários não é atualizada conforme o porte do cliente.
- A carga de clientes por colaborador não é medida.
Workflows
Do cliente à declaração
- O cliente é registrado com tipo, período e colaborador responsável.
- O calendário de declarações é gerado automaticamente pelo tipo de cliente.
- As declarações próximas e atrasadas entram na lista.
Documentos e honorários
- Os documentos recebidos são registrados com data e conteúdo.
- Um documento faltante fica em aberto na ficha do cliente.
- A tabela é atualizada por período e gera provisões.
Documents
- Ficha do cliente
- Calendário de declarações
- Recibo de entrega de documentos
- Tabela de honorários
Reports
- Acompanhamento do status das declarações
- Lista de documentos faltantes
- Carga de clientes por colaborador
- Situação da cobrança
Metrics
- Taxa de declarações no prazo
- Receita por cliente
- Clientes por colaborador
- Taxa de realização da cobrança
Compliance
- Registro no conselho e licença de exercício
- Obrigações de declaração e livro eletrônicos
- Dados do cliente e proteção de dados
Glossary
- Cliente contribuinte
- Conta de cliente atendida
- Calendário de declarações
- Lista de obrigações periódicas derivada do tipo de cliente
- Recibo de entrega de documentos
- Registro que comprova o recebimento de documentos
- Tabela de honorários
- Definição de preço ligada ao porte do cliente
FAQ
Posso acompanhar os prazos de entrega?
Sim, o calendário é gerado pelo tipo de cliente e o que está próximo entra na lista.
Posso comprovar a entrega de documentos?
Sim, o recibo de entrega é registrado com data e conteúdo.
Posso acompanhar documentos faltantes?
Sim, o documento faltante fica em aberto na ficha até ser encerrado.
Posso atualizar a tabela de honorários?
Sim, a tabela é atualizada por período e as novas provisões usam o preço atual.
Posso medir a carga de trabalho da equipe?
Sim, o número de clientes por colaborador responsável é reportado.
