Бухгалтерия и налоговый консалтинг
Бухгалтерия и налоговый консалтинг: записи и сервисное отслеживание, клиенты и CRM, e-Счёт и отчёты.
Challenges
- Календарь отчётности по клиентам не в одном месте, всё копится к последнему дню.
- Передача документов не фиксируется, возникают споры о недостающих бумагах.
- Тариф не обновляется по мере роста клиента.
- Нагрузка по клиентам на сотрудника не измеряется.
Workflows
От клиента к отчётности
- Клиент регистрируется с типом, периодом и ответственным сотрудником.
- Календарь отчётности формируется автоматически по типу клиента.
- Ближайшие и просроченные отчёты попадают в список.
Документы и вознаграждение
- Полученные документы фиксируются с датой и составом.
- Недостающий документ остаётся открытым в карточке клиента.
- Тариф обновляется по периодам и формирует начисления.
Documents
- Карточка клиента
- Календарь отчётности
- Акт передачи документов
- Тариф вознаграждения
Reports
- Отслеживание статуса отчётности
- Список недостающих документов
- Нагрузка по клиентам на сотрудника
- Состояние инкассации
Metrics
- Доля отчётов, поданных в срок
- Доход на клиента
- Клиентов на сотрудника
- Коэффициент фактической инкассации
Compliance
- Регистрация в палате и лицензия на практику
- Обязанности по электронной отчётности и электронным книгам
- Данные клиента и их защита
Glossary
- Клиент-налогоплательщик
- Обслуживаемый счёт клиента
- Календарь отчётности
- Перечень периодических обязанностей по типу клиента
- Акт передачи документов
- Запись, подтверждающая получение документов
- Тариф вознаграждения
- Определение цены, привязанное к размеру клиента
Часто задаваемые вопросы
Могу ли я отслеживать сроки подачи?
Да, календарь строится по типу клиента, ближайшие подачи попадают в список.
Могу ли я подтвердить передачу документов?
Да, акт передачи фиксируется с датой и составом.
Могу ли я отслеживать недостающие документы?
Да, недостающий документ остаётся открытым в карточке до закрытия.
Могу ли я обновлять тариф вознаграждения?
Да, тариф обновляется по периодам, новые начисления берут текущую цену.
Могу ли я измерять нагрузку сотрудников?
Да, число клиентов на ответственного сотрудника отражается в отчёте.
