Consultoria
Consultoria: gerencie operações, estoque, compras, vendas, finanças e relatórios em um único ERP.
Challenges
- Sem registro de homem-dia, o custo real do projeto é desconhecido.
- Trabalhos de retainer e por projeto se misturam no mesmo relatório.
- A lista de entregáveis fica no contrato, então o desvio de escopo não é medido.
- A ocupação do consultor não é acompanhada, então a capacidade ociosa fica invisível.
Workflows
Do contrato à entrega
- O projeto é aberto com escopo, entregáveis e modelo de faturamento.
- Os dias trabalhados do consultor são lançados no projeto.
- Os entregáveis fecham à medida que são aprovados.
Faturamento e ocupação
- O retainer é faturado mensalmente e o projeto por marco.
- Um pedido fora do escopo vai à aprovação como proposta adicional.
- A plenitude do conselheiro é relatada através do calendário.
Documents
- Contrato de consultoria
- Lista de entregáveis
- Folha de homem-dia
- Fatura por marco
Reports
- Rentabilidade do projeto
- Ocupação do consultor
- Desvio de escopo
- Distribuição dos modelos de faturamento
Metrics
- Receita por homem-dia
- Taxa de ocupação do consultor
- Margem de lucro do projeto
- Taxa de trabalho fora do escopo
Compliance
- Recibo profissional ou fatura
- Registros de acordo de confidencialidade
- Retenção de dados pessoais do cliente
Glossary
- Homem-dia
- Unidade de trabalho lançada no projeto
- Retentor
- Modelo de contrato com valor mensal fixo
- Entregável
- Saída do projeto sujeita a aprovação
- Marco
- Etapa do projeto que dispara uma fatura
Perguntas Frequentes
Posso obter o custo do projeto a partir dos homem-dia?
Sim, os dias trabalhados são lançados no projeto e viram custo.
Posso separar o trabalho de retainer e por projeto?
Sim, o modelo de faturamento é escolhido no contrato e os relatórios vêm com essa separação.
Posso medir o desvio de escopo?
Sim, os pedidos de não- escopo são salvos como oferta adicional e a taxa é relatada.
Posso ver a ocupação do consultor?
Sim, os dias alocados no calendário são comparados à capacidade.
Posso faturar por marco?
Sim, aprovado o entregável, a fatura correspondente é disparada.