会計・税務事務所
会計・税務事務所：予約とサービス追跡、顧客とCRM、e-請求書とレポート.
Challenges
- 顧問先別の申告カレンダーが一元化されず、最終日に集中します。
- 書類の受渡しを記録せず、不足書類で揉めます。
- 顧問料の料率が顧問先の規模に応じて更新されません。
- 職員1人あたりの顧問先負荷が測られていません。
Workflows
顧問先から申告へ
- 顧問先を区分・期間・担当者付きで登録します。
- 申告カレンダーは顧問先区分から自動生成されます。
- 近づいた申告と延滞申告が一覧に載ります。
書類と顧問料
- 受領書類を日付と内容で記録します。
- 不足書類は顧問先カードで未了のまま残ります。
- 料率を期間ごとに更新し、計上を生成します。
Documents
- 顧問先カード
- 申告カレンダー
- 書類受渡し記録
- 顧問料表
Reports
- 申告状況の追跡
- 不足書類一覧
- 職員別の顧問先負荷
- 回収状況
Metrics
- 期限内申告率
- 顧問先1件あたり収入
- 職員1人あたり顧問先数
- 回収実現率
Compliance
- 協会登録と業務許可
- 電子申告と電子帳簿の義務
- 顧問先データと個人データ保護
Glossary
- 顧問先（納税者）
- サービスを提供する取引先勘定
- 申告カレンダー
- 顧問先区分から導く定期義務の一覧
- 書類受渡し記録
- 書類受領を証明する記録
- 顧問料表
- 顧問先規模に連動する価格定義
FAQ
申告期限を追跡できますか？
はい。カレンダーは顧問先区分から生成され、近づいた申告が一覧に載ります。
書類の受渡しを証明できますか？
はい。受渡し記録を日付と内容で登録します。
不足書類を追跡できますか？
はい。不足書類は解消するまで顧問先カードで未了のまま残ります。
顧問料表を更新できますか？
はい。料率を期間ごとに更新し、新規計上は現行価格を用います。
職員の業務量を測定できますか？
はい。担当者ごとの顧問先件数を報告します。
