Comptabilité & conseil fiscal
Comptabilité & conseil fiscal: rendez-vous et suivi service, clients et CRM, e-Facture et rapports.
Challenges
- Le calendrier déclaratif par client n'est pas centralisé : tout s'entasse le dernier jour.
- La remise des pièces n'est pas consignée : des litiges sur les documents manquants surviennent.
- Le barème d'honoraires n'est pas actualisé selon la taille du client.
- La charge de clients par collaborateur n'est pas mesurée.
Workflows
Du client à la déclaration
- Le client est enregistré avec type, période et collaborateur responsable.
- Le calendrier déclaratif se génère automatiquement selon le type de client.
- Les déclarations à venir et en retard entrent en liste.
Pièces et honoraires
- Les pièces reçues sont consignées avec date et contenu.
- Une pièce manquante reste ouverte sur la fiche client.
- Le barème est actualisé par période et génère les constatations.
Documents
- Fiche client
- Calendrier déclaratif
- Procès-verbal de remise des pièces
- Barème d'honoraires
Reports
- Suivi de l'état des déclarations
- Liste des pièces manquantes
- Charge de clients par collaborateur
- État des encaissements
Metrics
- Taux de déclarations dans les délais
- Revenu par client
- Clients par collaborateur
- Taux de réalisation des encaissements
Compliance
- Inscription à l'ordre et licence d'exercice
- Obligations de télédéclaration et de livre électronique
- Données client et protection des données
Glossary
- Client contribuable
- Compte client suivi
- Calendrier déclaratif
- Liste d'obligations périodiques dérivée du type de client
- Procès-verbal de remise des pièces
- Enregistrement prouvant la réception des pièces
- Barème d'honoraires
- Définition de prix liée à la taille du client
Questions fréquentes
Puis-je suivre les dates limites de déclaration ?
Oui, le calendrier est généré selon le type de client et les échéances proches entrent en liste.
Puis-je prouver la remise des pièces ?
Oui, le procès-verbal de remise est consigné avec date et contenu.
Puis-je suivre les pièces manquantes ?
Oui, une pièce manquante reste ouverte sur la fiche client jusqu'à clôture.
Puis-je mettre à jour le barème d'honoraires ?
Oui, le barème est actualisé par période et les nouvelles constatations prennent le prix courant.
Puis-je mesurer la charge de travail des collaborateurs ?
Oui, le nombre de clients par collaborateur responsable est rapporté.
