Contabilità e consulenza fiscale
Contabilità e consulenza fiscale: appuntamenti e tracciamento servizi, clienti e CRM, e-Fattura e report.
Challenges
- Il calendario dichiarativo per cliente non è unico, così tutto si accumula l'ultimo giorno.
- La consegna dei documenti non si registra, così nascono contestazioni sui mancanti.
- Il tariffario non si aggiorna in base alla dimensione del cliente.
- Il carico di clienti per addetto non si misura.
Workflows
Dal cliente alla dichiarazione
- Il cliente si registra con tipo, periodo e addetto responsabile.
- Il calendario dichiarativo si genera in automatico dal tipo di cliente.
- Le dichiarazioni imminenti e scadute entrano in elenco.
Documenti e onorari
- I documenti ricevuti si registrano con data e contenuto.
- Un documento mancante resta aperto sulla scheda cliente.
- Il tariffario si aggiorna per periodo e genera le maturazioni.
Documents
- Scheda cliente
- Calendario dichiarativo
- Verbale di consegna documenti
- Tariffario
Reports
- Monitoraggio dello stato dichiarativo
- Elenco dei documenti mancanti
- Carico clienti per addetto
- Stato degli incassi
Metrics
- Tasso di dichiarazioni nei termini
- Ricavo per cliente
- Clienti per addetto
- Tasso di realizzo degli incassi
Compliance
- Iscrizione all'ordine e licenza professionale
- Obblighi di dichiarazione e libro elettronici
- Dati del cliente e protezione dei dati
Glossary
- Cliente contribuente
- Conto cliente servito
- Calendario dichiarativo
- Elenco di obblighi periodici derivato dal tipo di cliente
- Verbale di consegna documenti
- Registrazione che prova la ricezione dei documenti
- Tariffario
- Definizione di prezzo legata alla dimensione del cliente
Domande frequenti
Posso tracciare le scadenze dichiarative?
Sì, il calendario si genera dal tipo di cliente e gli adempimenti imminenti entrano in elenco.
Posso provare la consegna dei documenti?
Sì, il verbale di consegna si registra con data e contenuto.
Posso tracciare i documenti mancanti?
Sì, il documento mancante resta aperto sulla scheda fino alla chiusura.
Posso aggiornare il tariffario?
Sì, il tariffario si aggiorna per periodo e le nuove maturazioni usano il prezzo corrente.
Posso misurare il carico di lavoro del personale?
Sì, si riporta il numero di clienti per addetto responsabile.
